1. Introduktion
Detta kapitel ger en översikt över dokumentet och introducerar dig till tillägget ShipIT för Microsoft Dynamics NAV.
1.1 Om ShipIT
ShipIT är ett tillägg för Microsoft Dynamics NAV som erbjuder en enkel lösning för att hantera transportörer över hela världen. För dina transportorder kan du välja transportörer som DHL, UPS, FEDEX, TNT, PostNL, för att nämna några. Var och en av dem har sitt eget gränssnitt, sin egen märkning, information och aviseringar, och det är svårt att hantera. Det är därför idyn har utvecklat ShipIT, det enkla sättet att hantera dina internationella transportorder direkt i ditt Microsoft Dynamics NAV.
Oavsett om du arbetar enbart med en försäljningsorder eller med lagerutleveranser tar det bara ett klick för att komma till ShipIT. Du kan välja din föredragna transportör eller bläddra bland priser och leveranstider. Så snart din transport order är klar klickar du bara på ”Book & Print” för att skicka försändelsen. Det enda du behöver göra är att sätta etiketten på kartongen. Track & trace-länkar och statusuppdateringar visas automatiskt i Microsoft Dynamics NAV.
ShipIT är utvecklat tillsammans med vår partner Transsmart, den ledande leverantören av logistiksdata, och de fokuserar på att effektivisera kommunikationen mellan transportörer och ERP-system. Transsmart arbetar med hundratals transportörsgränssnitt och ger idyn ett sömlöst sätt att arbeta i Microsoft Dynamics NAV. Detta gör det mycket enkelt att byta mellan, eller lägga till nya, transportörer.
Funktionaliteten i tillägget omfattar följande nyckelfunktioner:
- Transportörsanslutning med nästan alla transportörer världen över
- Välj transportör beroende på bästa priser och/eller leveranstider
- Realtidsanslutning via webbtjänster
- Etikettsutskrift direkt inifrån Microsoft Dynamics NAV
- Skriv ut på valfri skrivare inom din organisation
- Anpassade e-postaviseringar
- Realtidsstatusinformation för försändelser
- Realtidsinformation för spårning & uppföljning i Microsoft Dynamics NAV
- Fraktgranskningstjänster
- BI-rapportering
- Omfattande Service Level Agreements
- Erbjud upphämtningsställen beroende på kundens plats
- Fraktpriser baserade på innehållet i kundvagnen
- Spårningsinformation (Track & Trace) direkt tillgänglig för kunder
- Använd spårningsinformation (Track & Trace) och annan försändelseinformation i aviseringar
1.2 Om dokumentet
Detta dokument är en användarhandbok med en guide för hur du konfigurerar tillägget ShipIT för Microsoft Dynamics NAV. Den innehåller specifika instruktioner för konfiguration av tillägget. Guiden täcker även installationsförfarandet.
2. Nyheter i version 4.0
Huvudämnen
- Användning av API V2 i stället för API V1.
Observera att API V1 inte längre stöds.
2. Faktaruta med Transport Order-information på alla källdokument.
3. Förbättrad Carrier Select, för att visa möjliga/omöjliga Carrier/Service Level-kombinationer, datum och priser.
4. Integrering av manual och Online Help direkt från applikationen.
5. Markera Item Type, så att artiklar av typen SERVICE inte inkluderas i Transport Order.
6. Förbättrad felrepresentation.
7. Debug-mekanism tillagd i produkten, så att det blir möjligt att logga alla request-/response-meddelanden.
8. Ifyllnad av fältet Origin så att Transsmart kan se vilken NAV/SI-version som är ansvarig för att skapa en Transport Order.
9. Ytterligare fält (Route ID, Driver ID) tillagda i Transport Order.
10. Åtkomst från Transport Order till översikten i Transsmart Portal, inte bara själva Shipment .
11. Förbättrad hantering av Transport Orders vid fel, till exempel möjligheten att boka om en befintlig
Transport Order efter att misstaget har rättats.
Sedvanligt underhåll
- Implementering av alla befintliga hot fixes från alla SI3.X.X-versioner
- Flera mindre korrigeringar (felaktiga eller saknade bildtexter etc.)
Dokumentation
- Ny manual tillagd i produkten. Tillgänglig även från NAV-tillägget.
- Det är den du tittar på just nu! :) Återkoppling uppskattas!
3. Hur du uppgraderar till ShipIT V4
Uppgradera ShipIT NAV-tillägget från 3.00 till 4.00:
- Uppgradera applikationen
- Uppdatera dina Transsmart service-URL:er https://xyz.api.transwise.eu till https://acceptapi.transsmart.com or https://api.transsmart.com för produktionsmiljön.
- Ange dina inloggningsuppgifter
- Uppdatera Master Data via menyn – Detta hämtar all (ny) Master Data från Transsmart
- Kontrollera/uppdatera mappning av NAV data till ny Transsmart Master Data.
Etikettsutskrift
- Avinstallera ditt nuvarande QZ print-verktyg.
- Installera det senaste Smart Print-verktyget enligt följande manual: Installing the SmartPrint Client
- Konfigurera dina skrivarsökvägar och namn i MyTranssmart-portalen med hjälp av dina e-post- och lösenordsuppgifter.
4. Installation och konfiguration
Detta kapitel ger vägledning för installation och konfiguration av ShipIT add-on:en.
4.1 Installation
Innan du påbörjar ShipIT konfigurationen i en Microsoft Dynamics NAV-miljö bör ett Transsmart konto erhållas för att kunna kommunicera med Transsmart webbtjänsterna för Transport order-bearbetning. Mer information finns på www.nshift.com eller via vår support på denna länk. Dessutom måste ShipIT modulerna vara tillgängliga i din Microsoft Dynamics NAV-licens.
4.1.1 Installera komponenter
Kopiera de nödvändiga ddl-filerna till mappen \Add-ins\TranssmartV2\ i NAV service-mappen på NAV service tier-maskinen/-maskinerna. Om du kör flera service tiers måste du upprepa denna uppgift för alla service tiers.
Figur 2-1: ShipIT och Transsmart installationskomponenter
Dessa komponenter levereras tillsammans med objekten.
4.1.2 Importera eller slå samman NAV-objekt
Använd FOB-filen som motsvarar din NAV målversion och importera eller slå samman objekt om tillämpligt.
Figur 2-2: Identifiera NAV målversion
Figur 2-3: Importera eller slå samman NAV-objekt
Rekompilera alla objekt och även alla MenuSuite-objekt och starta om Dynamics NAV-klienten.
4.2 Uppgradering av tidigare versioner
Om du uppgraderar en äldre version av ShipIT är det viktigt att först ta bort de gamla komponenterna. Leta upp följande filer i NAV-servicekatalogen och radera dem. Du kan hitta dessa filer under: C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\90\Service eller C:\Program Files\Microsoft DynamicsNAV\100\Service.
4.3 Konfigurering
Konfigurationsmenyn för ShipIT tillägget innehåller flera avsnitt som möjliggör mycket flexibel applikationskonfiguration både i Microsoft Dynamics NAV och med Transsmart. Detta kapitel beskriver allmän ShipIT-konfiguration, användarkonfiguration samt hur man ställer in kopplingar för speditör, leveranssätt, valuta och land eller region. Detta kapitel beskriver också Transsmart-specifika settings som används av ShipIT applikationen.
4.3.1. Administration Setup
För att komma åt Administration Setup, gå i Microsoft Dynamics NAV till Departments > ShipIT >Setup. Konfigurationsmenyn visar följande poster:
Figur 2-4: ShipIT konfigurationsmenyposter
4.3.2 ShipIT användarinställningar
Välj ShipIT User Setup och ange alla relevanta Dynamics NAV-användare och deras respektive Transsmart inloggningsuppgifter.
Figur 2-5: ShipIT användarinställningar
Alla användare kan ha sitt eget personliga konto eller dela samma Transsmart konto på företagsnivå, beroende på variationen av användarspecifika skrivare settings.
4.3.3 ShipIT inställningar
Från Departments > ShipIT > Setup välj ShipIT Setup och fyll i alla nödvändiga fält.
Figur 2-6: ShipIT inställningar
Tabellen ShipIT Setup Fields Description nedan listar alla tillgängliga fält, värdealternativ och description för användning av sidan ShipIT Setup.
Tabell 2-1: ShipIT Setup Fields Description
4.3.4 Uppdatera Transsmart Master Data
I ShipIT Setup börjar du med att ange API Base URL (i detta exempel en test-URL)
Figur 2-7: ShipIT Setup General FastTab Transsmart URLs
Klicka på Update Master Data för att ansluta till Transsmart web services och ladda ned all tillgänglig Transsmart master data:
Figur 2-8: ShipIT Setup Transsmart Master Data
I exemplet nedan har två tillgängliga Carrier ID’s laddats ned. I nästa steg måste dessa ID:n mappas till dina Microsoft Dynamics NAV Shipping Agents, Shipment Methods,Currencies och Country/Region koder. I ShipIT > Setup > Transsmart Master Data klickar du på Carriers.
Figur 2-9: ShipIT Setup Transsmart Master Data, Carriers
Välj en rad och klicka på Carrier Profiles för att visa detaljer om vissa fraktsätt som är tillgängliga från denna speditör och vilka metoder som är ”mappade” mot din Dynamics NAV.
Figur 2-10: ShipIT Setup Transsmart Master Data, Carrier Profiles
Ett annat exempel nedan visar listan med Shipment Method*s, referred as *Incoterms, tillgängliga från Transsmart:
Figur 2-11: ShipIT Setup Transsmart Master Data, Incoterms
Nästa steg är att ”mappa” de nedladdade koderna till dina Dynamics NAV-koder.
4.3.5 Mapping Dynamics NAV Codes to Transsmart Codes
Från Departments > ShipIT > Setup > Administration ”mappar” du de koder som laddats ned från Transsmart till dina Dynamics NAV-koder enligt exemplet nedan. Minst en Dynamics NAV-kod måste vara ”mappad” till en Transsmart kod för alla listade ämnen:
- Mappningar av Shipping Agent
- Mappningar av Shipment Method
- Valutamappningar
- Country/Region-mappningar
4.3.6 Mappningar av Shipping Agent Service
Gå till Shipping Agent Mappings och välj en rad:
Figur 2-12: ShipIT-inställning, Shipping Agent Mappings
Klicka på Shipping Agent Service Mappings och ange värdena som beskriver Shipping Agent Service Code, Description och Transsmart-kod som kommer att hänvisa till ditt val.
Figur 2-13: ShipIT-inställning, Shipping Agent Service Mappings
I exemplet har koden Dynamics NAVShipping Agent DHL ”mappats” till Transsmart Carrier ID 5, med en servicenivå 1DAY.
4.3.7 Verifiera inställningen
För att verifiera ShipIT-inställningen, gå till Departments > ShipIT > Setup > ShipIT Setup. Från sidan ShipIT Setup klickar du på Verify Setup och verifierar dina inställningar med sidan Setup Verification Result:
Figur 2-14: Verifiera ShipIT-inställning, resultat
Kontrollera om alla nödvändiga fält och tabeller har konfigurerats korrekt. Gå tillbaka för att slutföra mappningen eller datasynkroniseringen och kör inställningsverifieringen igen för att säkerställa att installationen slutförts korrekt. Hänvisa till tabellen i kapitlet ShipIT Setup för att slutföra konfigurationen av alla andra nödvändiga värden och settings för att konfigurera hur ShipIT ska fungera i din Dynamics NAV -applikation.
5. Köra funktionaliteten
Detta kapitel ger en översikt över ShipIT add-on-funktionaliteten som finns tillgänglig i Microsoft Dynamics NAV och några vanliga användningsfall.
5.1 Testa Transport Order
När installationen av ShipIT add-on är slutförd kan du testa din applikation och börja skapa Transport Orders. Gå till exempel till Sales Orders, klicka på New och skapa en vanlig Sales Order.
Figur 3-1: Använda ShipIT, skapa Sales Order
Se till att välja de värden som är ”mappade” mot Transsmart värden i fälten Shipment Method, Shipping Agent och Agent Service, annars kommer en Transport Order inte att skapas baserat på denna Sales Order. Efter detta anger du artikelraderna på din Sales Order och klickar på Create Transport Order på fliken Actions i menyfliksområdet. Om en Transport Order har skapats ser du denna dialogruta som låter dig gå till Transport Order direkt.
Figur 3-2: Använda ShipIT, notifiering vid lyckat skapande av Transport Order
Klicka på Yes och se den resulterande Transport Order:
Figur 3-3: Använda ShipIT, resulterande Transport Order
Factbox med Transsmart detaljer visar koder som hänvisar till vald Shipping Agent, Shipment Method och Shipment Service. Gå tillbaka till den bokförda Sales Order och notera att Transport Order Details Factbox har fyllts med tillgänglig logistikinformation:
Figur 3-4: Använda ShipIT, Transport Order Faktabox på försäljningsordern
Transport Order är redo att bokas och skrivas ut!
5.2 Transportordrar
För att öppna listan Transport Orders går du till Departments > ShipIT > Order Processing > Lists och klickar på Transport Orders:
Figur 3-5: Använda ShipIT, lista över Transport Orders
Listan över tillgängliga åtgärder för Transport Orders visas på bilden nedan:
Figur 3-6: Använda ShipIT, lista över åtgärder för Transport Orders
Markera valfri Transport Order-rad i listan och klicka på View eller Edit för att öppna Transport Order Card.
Figur 3-7: Använda ShipIT, Transport Order Card, lista över åtgärder
Fälten på Transport Order-kortet är självförklarande. Det är värt att nämna att Additional References FastTab inte finns i NAV -databasen och är avsedd att tillhandahålla ett sätt att lagra användbar information, till exempel Driver ID eller Route ID. Transsmart kommer att använda vissa värden i detta fält för mer precisa kostnadsberäkningar och bättre logistik. Listan över åtgärder som är tillgängliga på Transport Order Card liknar mycket Transport Orders List och visas på bilden nedan:
Figur 3-8: Använda ShipIT, Transport Orders Actions List
För att automatiskt beräkna möjliga och tillgängliga kombinationer av Shipping Agent, Shipment Method och Shipment Service, klicka på Carrier Select i menyfliksområdet.
Figur 3-9: Använda ShipIT, Carrier Select List
De giltiga raderna markeras med grön färg medan de ogiltiga kombinationerna markeras i rött. Transport Order-bearbetning stöds av användarvänlig felhantering. Om du glömde att lägga till en Shipping Agent och försökte klicka på Book kan du gå tillbaka, rätta felet och boka Transport Order igen.
Figur 3-10: Använda ShipIT, bokning av Transport Order med fel
I exemplet ovan anger felet tydligt att en Shipping Agent Code måste ha ett värde, vilket förenklar avsevärt att hitta orsaken till en misslyckad behandling. Eftersom det inte finns några rapporter i Dynamics NAV som innehåller ShipIT information är det möjligt att skapa en lista över rapporter per Transport Order med hjälp av tilläggsmodulen. För att skapa listan över rapporter klickar du på Reports på fliken Transsmart i menyfliksområdet.
Dessa rapporter kommer att användas (skrivas ut) vid ett specifikt tillfälle under hanteringen av ett Transport Order (till exempel före eller efter bokning). NAV partnern och slutkunden ska besluta vid vilket tillfälle rapporterna ska skrivas ut. De måste också besluta om att automatiskt länka en standarduppsättning rapporter till en Transport Order.
5.3 Transport Worksheet
Gå till Departments > ShipIT > Order Processing > Tasks och klicka på Transport Worksheet. Använd filtret för att hämta källdokumenten (till exempel per Shipping Agent) och skapa flera T*ransport Orders* från källdokumentraderna.
Figur 3-11: Använda ShipIT, bearbetning i Transport Worksheet
5.4 Arkivering av Transport Orders
Det är ibland nödvändigt att arkivera en Transport Order, utan att göra en faktisk transportbokning. Med ShipIT är det möjligt att arkivera en Transport Order utan att göra en bokning till Transsmart. För att se de arkiverade Transport Orders går du till Departments > ShipIT > Order Processing > Archive och klickar på Archived Transport Orders.
Figur 3-12: Använda ShipIT, arkivering av Transport Orders
Här bifogas dokumentet ShipIT 4.0, som är en användarhandbok med en guide för hur du ställer in ShipIT-tillägget för Microsoft Dynamics NAV.
Den innehåller specifika instruktioner för att konfigurera tillägget. Guiden beskriver även installationsförfarandet.