Att arbeta med huvud- och underkontostrukturen, eller föräldra-barn-strukturen, gör det möjligt för dig att visa försändelserna för alla (barnbarns)konton. När du är inloggad på ditt föräldrakonto kan du också ställa in konfigurationen för dessa (barnbarns)konton, samt boka och skriva ut försändelser för deras räkning. Denna artikel förklarar alla funktioner.
Hierarkiskt kan kontostrukturen se ut så här (exempel):
Parent (main account)
1. Child A (subaccount)
A. Grandchild A1 (sub-sub account)
2. Child B
A. Grandchild B1
B. Grandchild B2
3. Child C
4. Child D
5. Etc.
I förklaringen i artikeln nedan kommer ovanstående terminologi att användas; föräldra-, barn- och barnbarnskonton.
Hur föräldra-barn-strukturen fungerar
När du är inloggad på ditt föräldrakonto kan du klicka på ditt användarnamn uppe till höger. En rullgardinslista med alla barn- och barnbarnskonton visas. Du kan enkelt ‘visit’ ett (barnbarns)konto genom att klicka på det. Att gå tillbaka till ditt föräldrakonto fungerar på exakt samma sätt. Alltid utan att du behöver logga ut och logga in igen. Bytet av konto sker omedelbart.
Konfigurera konto settings
Föräldrakonton kan konfigurera barn- och barnbarnskonton. Genom att ‘besöka’ (barnbarns)kontona kan du gå in i ‘manage account’ och konfigurera settings. Barnkonton kan göra detta för barnbarnskonton. Barnbarnskonton kan inte konfigurera settings för andra konton.
Bokningsprofiler och paket
Underkonton och under-underkonton tar över vissa settings från huvudkontot. Till exempel bokningsprofiler och paket. (Under)kontona kan inte redigera dessa settings. Underkonton kan däremot lägga till viss konfiguration som kommer att vara synlig för under-underkontona. Under-underkonton kan inte redigera något för andra konton alls.
Tabellen nedan visar denna hierarki:
| Parent | Skapad | Inte synlig | Inte synlig | Inte synlig | Inte synlig |
| Child A | Synlig, inte redigerbar | Skapad | Inte synlig | Inte synlig | Inte synlig |
| GrandChildA | Synlig, inte redigerbar | Synlig, inte redigerbar | Skapad | Inte synlig | Inte synlig |
| Child B | Synlig, inte redigerbar | Inte synlig | Inte synlig | Skapad | Inte synlig |
| GrandchildB | Synlig, inte redigerbar | Inte synlig | Inte synlig | Synlig, inte redigerbar | Skapad |
Nedanstående bild visar de tillgängliga paketen i ett child-konto. Paket 1 och 3 är hämtade från parent-kontot och kan inte redigeras. Paket 2
Bokning av försändelser
För närvarande kan huvudkonton bara boka åt underkonton genom att "besöka" dem, inte via själva huvudkontot. Transsmart undersöker hur man kan enable huvudkonton att även boka åt under-underkonton.
Utskrift av försändelser
Printer settings måste konfigureras på huvudkontot för att kunna skriva ut etiketter och dokument åt underkonton. För närvarande kan huvudkonton bara skriva ut åt underkonton via översikten för huvudkontot. Du kan också skriva ut försändelser för underkonton genom att "besöka" dem. Transsmart undersöker hur man kan enable huvudkonton att även skriva ut åt under-underkonton.
Document download
- Huvudkonton kan ladda ner dokument för underkonton (som inte har konfigurerats på användarnivå).
- Underkonton kan ladda ner dokument för under-underkonton (som inte har konfigurerats på användarnivå).
- Transsmart undersöker för närvarande hur man kan enable huvudkonton att ladda ner för alla underkonton.
Shipment download and import
På översiktssidan finns möjlighet att ladda ner försändelser och använda detta Excel-ark för att importera dem. Detta är endast möjligt för försändelser som gjorts på det konto du är inloggad på. Så huvudkontot kan bara ladda ner försändelser som bokats på huvudkontot och inte försändelser från underkontot.
Samma sak gäller för importfunktionen; du kan bara importera försändelser för det konto du är inloggad på. Så om du är inloggad på huvudkontot kan du importera försändelser för detta konto. Vill du importera för ditt underkonto? Du kan göra detta genom att besöka kontot via act on behalf (precis ovanför – klicka på ditt konto – välj det konto du vill gå till) eller så kan du logga in direkt på kontot och utföra importen där.
Manifest
Från huvudkontot är det ännu inte möjligt att skapa manifest för under- eller under-underkonton. Transsmart undersöker för närvarande detta problem. En uppdatering följer så snart som möjligt.
Rapportering
- Huvudkonton kan skapa en rapport för hela huvudkontot, vilket innebär att den innehåller data från alla under- och underunderkonton.
- Dessutom kan du välja ett specifikt (under-)konto via rullgardinsmenyn "account codes" i rapporterna för att skapa en rapport för endast ett eller flera konton.
Theming
När du börjar använda subkonton blir theming-funktionen tillgänglig för dig att använda. Vår Theming-artikel ger mer information.