Die Arbeit mit der Haupt-/Unterkontenstruktur bzw. Eltern-/Kindstruktur ermöglicht es Ihnen, die Sendungen aller (Enkel-)Konten anzuzeigen. Wenn Sie in Ihrem Elternkonto angemeldet sind, können Sie außerdem die Konfiguration für diese (Enkel-)Konten vornehmen sowie Sendungen im Namen dieser Konten buchen und drucken. Dieser Artikel erläutert alle Funktionen.
Hierarchisch kann die Kontostruktur wie folgt aussehen (Beispiel):
Parent (main account)
1. Child A (subaccount)
A. Grandchild A1 (sub-sub account)
2. Child B
A. Grandchild B1
B. Grandchild B2
3. Child C
4. Child D
5. Etc.
In der Erläuterung im nachfolgenden Artikel wird mit der oben genannten Terminologie gearbeitet: Eltern-, Kind- und Enkelkonten.
Funktionsweise der Eltern-Kind-Struktur
Wenn Sie in Ihrem Elternkonto angemeldet sind, können Sie oben rechts auf Ihren Benutzernamen klicken. Es wird ein Dropdown mit allen Kind- und Enkelkonten angezeigt. Sie können ein (Enkel-)Konto ganz einfach „visit“, indem Sie darauf klicken. Die Rückkehr zu Ihrem Elternkonto funktioniert genauso. Und das alles, ohne sich abmelden und erneut anmelden zu müssen. Der Kontowechsel erfolgt sofort.
Konfiguration von Konto-settings
Elternkonten können Kind- und Enkelkonten konfigurieren. Durch das „Besuchen“ der (Enkel-)Konten können Sie in „manage account“ gehen und die settings konfigurieren. Kindkonten können dies für Enkelkonten tun. Enkelkonten können die settings für andere Konten nicht konfigurieren.
Buchungsprofile und Pakete
Unter- und Enkelkonten übernehmen einige settings vom übergeordneten Konto. Zum Beispiel Buchungsprofile und Pakete. Die (Enkel-)Unterkonten können diese settings nicht bearbeiten. Unterkonten können jedoch einige Konfigurationen hinzufügen, die für die Enkelkonten sichtbar sind. Enkelkonten können keinerlei Bearbeitungen für andere Konten vornehmen.
Die folgende Tabelle zeigt diese Hierarchie:
| Parent | Erstellt | Nicht sichtbar | Nicht sichtbar | Nicht sichtbar | Nicht sichtbar |
| Child A | Sichtbar, nicht bearbeitbar | Erstellt | Nicht sichtbar | Nicht sichtbar | Nicht sichtbar |
| GrandChildA | Sichtbar, nicht bearbeitbar | Sichtbar, nicht bearbeitbar | Erstellt | Nicht sichtbar | Nicht sichtbar |
| Child B | Sichtbar, nicht bearbeitbar | Nicht sichtbar | Nicht sichtbar | Erstellt | Nicht sichtbar |
| GrandchildB | Sichtbar, nicht bearbeitbar | Nicht sichtbar | Nicht sichtbar | Sichtbar, nicht bearbeitbar | Erstellt |
Das Bild unten zeigt die verfügbaren Pakete in einem Child-Konto. Paket 1 und 3 werden vom Parent-Konto übernommen und sind nicht bearbeitbar. Paket 2
Versandbuchungen
Derzeit können übergeordnete Konten nur für untergeordnete Konten eine Buchung vornehmen, indem sie diese „besuchen“, nicht jedoch über das übergeordnete Konto selbst. Transsmart untersucht, wie enable übergeordnete Konten auch für untergeordnete Konten zweiter Ebene Buchungen vornehmen können.
Sendungen drucken
Drucker-settings müssen auf dem übergeordneten Konto konfiguriert werden, um Etiketten und Dokumente für untergeordnete Konten drucken zu können. Derzeit können übergeordnete Konten nur über die Übersicht des übergeordneten Kontos für untergeordnete Konten drucken. Sie können Sendungen von untergeordneten Konten auch drucken, indem Sie diese „besuchen“. Transsmart untersucht, wie enable übergeordnete Konten auch für untergeordnete Konten zweiter Ebene drucken können.
Document download
- Übergeordnete Konten können Dokumente von untergeordneten Konten herunterladen (die nicht auf Benutzerebene konfiguriert wurden).
- Untergeordnete Konten können Dokumente von untergeordneten Konten der zweiten Ebene herunterladen (die nicht auf Benutzerebene konfiguriert wurden).
- Transsmart untersucht derzeit, wie man enable übergeordnete Konten zum Herunterladen für alle Unterkonten ermöglichen kann.
Shipment download and import
Auf der Übersichtsseite gibt es die Möglichkeit, Sendungen herunterzuladen und diese Excel-Datei zum Import zu verwenden. Dies ist nur für Sendungen möglich, die über das Konto erstellt wurden, bei dem Sie angemeldet sind. Das übergeordnete Konto kann also nur Sendungen herunterladen, die über das übergeordnete Konto gebucht wurden, und nicht die Sendungen des Unterkontos.
Gleiches gilt für die Importfunktionalität; Sie können Sendungen nur für das Konto importieren, bei dem Sie angemeldet sind. Wenn Sie also im übergeordneten Konto angemeldet sind, können Sie Sendungen für dieses Konto importieren. Möchten Sie für Ihr untergeordnetes Konto importieren? Sie können dies tun, indem Sie das Konto über act on behalf aufrufen (direkt oben – auf Ihr Konto klicken – das Konto auswählen, zu dem Sie wechseln möchten), oder Sie melden sich direkt in diesem Konto an und führen den Import dort durch.
Manifest
Vom übergeordneten Konto aus ist es derzeit nicht möglich, Manifeste für untergeordnete Konten oder Konten der zweiten Ebene zu erstellen. Transsmart untersucht dieses Problem derzeit. Ein Update folgt schnellstmöglich.
Berichte
- Übergeordnete Konten können einen Bericht für das gesamte übergeordnete Konto erstellen, was bedeutet, dass er die Daten aller untergeordneten Konten und Unterunterkonten enthält.
- Außerdem können Sie über das Dropdown-Menü 'account codes' in den Berichten ein bestimmtes (Unter-)Konto auswählen, um einen Bericht nur für ein oder mehrere Konten zu erstellen.
Theming
Sobald Sie beginnen, Unterkonten zu verwenden, steht Ihnen die theming-Funktionalität zur Verfügung. Unser Theming-Artikel bietet weitere Informationen.